水泵行業(yè)逐步步入成熟期，2014年中國水泵行業(yè)市場集中度有望進(jìn)一步提升
泵作為輸送液體的通用機械，應(yīng)用范圍非常廣泛，根據(jù)輸送介質(zhì)的不同可以分為水泵、油泵、泥漿泵等。我們在報告中只討論水泵，水泵主要的應(yīng)用領(lǐng)域包括城市供水、污水、建筑、水利、電站、化工、石油、礦山冶金等，產(chǎn)銷量與這些行業(yè)總投資量密切相關(guān)。從未來主要下游的投資來看，城市供水、水利、建筑、房地產(chǎn)是主要應(yīng)用市場，需求占比超過50%，從這幾個行業(yè)的的投資總量來看，未來幾年基本仍然保持正增長，從而對水泵的總需求量也將基本穩(wěn)定。
泵的下游需求分布
中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的 《2014-2019年中國水泵行業(yè)市場研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》 指出：2013年，我國泵（包括水泵、油泵、泥漿泵等其他介質(zhì)泵）的總產(chǎn)量超過9300萬臺。從水泵產(chǎn)銷量來看，2012年，我國水泵協(xié)會166家企業(yè)的總銷量為1375臺，小幅下降5%，收入425億元，增長1%，水泵的產(chǎn)銷增速已經(jīng)進(jìn)入小幅增長的穩(wěn)態(tài)。另外，按產(chǎn)品種類分，產(chǎn)銷量最大的十種水泵為分別為潛水電泵、單級單吸離心泵、旋渦泵、微型泵、污水泵、多級離心泵、深井泵、管道泵、深井真空泵和螺桿泵，產(chǎn)銷量占比分別為78%和79%。
2004年-2013年泵行業(yè)產(chǎn)量及增長速度：臺
產(chǎn)量
同比增長
2004年
28,984,178.00
——
2005年
29,043,400.68
0.20%
2006年
37,524,727.00
29.20%
2007年
59,469,301.00
58.48%
2008年
62,117,803.55
4.45%
2009年
69,312,907.17
11.58%
2010年
80,962,615.06
16.81%
2011年
97,390,022.95
20.29%
2012年
85,020,267.30
-12.70%
2013年
93,466,530.00
9.93%
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
我國規(guī)模以上的泵生產(chǎn)企業(yè)有1321家，絕大多數(shù)規(guī)模較小。根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會泵業(yè)分會的統(tǒng)計，2012年，前10名企業(yè)的總收入為154億元，占166家會員企業(yè)收入總量的 36.24%；規(guī)模最大的上海凱泉泵業(yè)集團收入為28.57億元，僅占會員企業(yè)收入總量的6.72%；相對全球最大的水泵企業(yè)——丹麥格蘭富超過250億元人民幣，規(guī)模也小很多。
2012年我國前20名泵企業(yè)（不含外企）
2012年我國前20名泵企業(yè)（不含外企）
公司名稱
主營業(yè)務(wù)收入（萬元）
主營業(yè)務(wù)收入排名
利潤總額（萬元）
利潤總額排名
上海凱泉泵業(yè)(集團) 有限公司
285729
1
23 549
1
上海東方泵業(yè)(集團) 有限公司
216056
2
16 272
3
上海熊貓機械(集團) 有限公司
194728
3
23 214
2
上海連成集團有限公司
180391
4
14 812
6
豐球集團有限公司
140740
5
15 461
5
上海凱士比泵有限公司
110573
6
-
-
浙江利歐股份有限公司
109118
7
8 439
10
上海電力修造總廠有限公司
107464
8
-
-
安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司
99313
9
12 058
7
南方泵業(yè)股份有限公司
96985
10
15 730
4
新界泵業(yè)集團股份有限公司
93613
11
10 820
8
廣東省佛山水泵廠有限公司
89657
12
7 596
11
山東碩博泵業(yè)有限公司
88003
13
5 354
19
大耐泵業(yè)有限公司
71030
14
7 313
12
沈鼓集團核電泵業(yè)有限公司
68207
15
-
-
湖南湘電長沙水泵有限公司
68043
16
-
-
山東華成集團有限公司
65922
17
-
-
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司
61438
18
6 879
14
山東長志泵業(yè)有限公司
61374
19
9 589
9
廣州白云泵業(yè)集團有限公司
56095
20
4 338
20
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
從全球泵行業(yè)的格局來看，2013年，全球的銷售收入超過360億美元，而丹麥格蘭富、日本荏原（Ebara）、美國ITT、德國威樂（WILO）、德國KSB的收入總和超過138億美元，可以認(rèn)為，發(fā)達(dá)國家的泵市場基本被少數(shù)幾家寡頭壟斷，市場集中度很高。
隨著泵行業(yè)進(jìn)入成熟期，泵本身的標(biāo)準(zhǔn)化屬性也有利于規(guī)?；a(chǎn)，未來行業(yè)的兼并重組將很普遍，進(jìn)而提高行業(yè)的集中度。我們將看到中國泵行業(yè)的“格蘭富”。
全球規(guī)模領(lǐng)先的泵制造企業(yè)
公司
概況
2013年總銷售額（億美元）
2013年在華銷售額（億元）
丹麥格蘭富（Grundfos）
世界上最大的不銹鋼沖壓焊接離心泵生產(chǎn)廠家，在中國無錫、上海和青島設(shè)立了生產(chǎn)廠和物流中心。中國市場被其稱為“第二本土市場”。
41.72
22.66
德國威樂（WILO）
泵和泵系統(tǒng)的主要的制造商之一，主要適用于供熱，冷卻和空調(diào)技術(shù)以及供水和污水處理。
16.95
9.94
日本荏原（Ebara）
離心泵理論的奠基者，世界最大的泵生產(chǎn)商之一，1992年開始在意大利設(shè)廠生產(chǎn)不銹鋼沖壓焊接離心泵。目前在中國北京、西安、煙臺、青島等地投資建廠。
45.33
76.22（中、韓、臺灣）
美國Xylem
2011年從ITT集團剝離，擁有世界知名行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌的水技術(shù)解決方案和產(chǎn)品，在沈陽、南京、無錫有投資設(shè)廠。
30.54
4.69（亞太）
德國KSB
世界著名的現(xiàn)代化的制造泵和閥門的大公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括建筑服務(wù)、工業(yè)和公用供水事業(yè)、能源部門及采礦， KSB在中國已經(jīng)擁有4家分公司。
19.90
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
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151-3991-2337
