水泵行業(yè)逐步步入成熟期，2014年中國水泵行業(yè)市場集中度有望進(jìn)一步提升
泵作為輸送液體的通用機(jī)械，應(yīng)用范圍非常廣泛，根據(jù)輸送介質(zhì)的不同可以分為水泵、油泵、泥漿泵等。我們在報(bào)告中只討論水泵，水泵主要的應(yīng)用領(lǐng)域包括城市供水、污水、建筑、水利、電站、化工、石油、礦山冶金等，產(chǎn)銷量與這些行業(yè)總投資量密切相關(guān)。從未來主要下游的投資來看，城市供水、水利、建筑、房地產(chǎn)是主要應(yīng)用市場，需求占比超過50%，從這幾個行業(yè)的的投資總量來看，未來幾年基本仍然保持正增長，從而對水泵的總需求量也將基本穩(wěn)定。
泵的下游需求分布
中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的 《2014-2019年中國水泵行業(yè)市場研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》 指出：2013年，我國泵（包括水泵、油泵、泥漿泵等其他介質(zhì)泵）的總產(chǎn)量超過9300萬臺。從水泵產(chǎn)銷量來看，2012年，我國水泵協(xié)會166家企業(yè)的總銷量為1375臺，小幅下降5%，收入425億元，增長1%，水泵的產(chǎn)銷增速已經(jīng)進(jìn)入小幅增長的穩(wěn)態(tài)。另外，按產(chǎn)品種類分，產(chǎn)銷量最大的十種水泵為分別為潛水電泵、單級單吸離心泵、旋渦泵、微型泵、污水泵、多級離心泵、深井泵、管道泵、深井真空泵和螺桿泵，產(chǎn)銷量占比分別為78%和79%。
2004年-2013年泵行業(yè)產(chǎn)量及增長速度：臺
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產(chǎn)量 |
同比增長 |
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2004年 |
28,984,178.00 |
—— |
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2005年 |
29,043,400.68 |
0.20% |
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2006年 |
37,524,727.00 |
29.20% |
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2007年 |
59,469,301.00 |
58.48% |
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2008年 |
62,117,803.55 |
4.45% |
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2009年 |
69,312,907.17 |
11.58% |
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2010年 |
80,962,615.06 |
16.81% |
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2011年 |
97,390,022.95 |
20.29% |
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2012年 |
85,020,267.30 |
-12.70% |
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2013年 |
93,466,530.00 |
9.93% |
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
我國規(guī)模以上的泵生產(chǎn)企業(yè)有1321家，絕大多數(shù)規(guī)模較小。根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會泵業(yè)分會的統(tǒng)計(jì)，2012年，前10名企業(yè)的總收入為154億元，占166家會員企業(yè)收入總量的 36.24%；規(guī)模最大的上海凱泉泵業(yè)集團(tuán)收入為28.57億元，僅占會員企業(yè)收入總量的6.72%；相對全球最大的水泵企業(yè)——丹麥格蘭富超過250億元人民幣，規(guī)模也小很多。
2012年我國前20名泵企業(yè)（不含外企）
2012年我國前20名泵企業(yè)（不含外企）
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公司名稱 |
主營業(yè)務(wù)收入（萬元） |
主營業(yè)務(wù)收入排名 |
利潤總額（萬元） |
利潤總額排名 |
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上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán)) 有限公司 |
285729 |
1 |
23 549 |
1 |
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上海東方泵業(yè)(集團(tuán)) 有限公司 |
216056 |
2 |
16 272 |
3 |
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上海熊貓機(jī)械(集團(tuán)) 有限公司 |
194728 |
3 |
23 214 |
2 |
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上海連成集團(tuán)有限公司 |
180391 |
4 |
14 812 |
6 |
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豐球集團(tuán)有限公司 |
140740 |
5 |
15 461 |
5 |
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上海凱士比泵有限公司 |
110573 |
6 |
- |
- |
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浙江利歐股份有限公司 |
109118 |
7 |
8 439 |
10 |
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上海電力修造總廠有限公司 |
107464 |
8 |
- |
- |
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安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 |
99313 |
9 |
12 058 |
7 |
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南方泵業(yè)股份有限公司 |
96985 |
10 |
15 730 |
4 |
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新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
93613 |
11 |
10 820 |
8 |
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廣東省佛山水泵廠有限公司 |
89657 |
12 |
7 596 |
11 |
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山東碩博泵業(yè)有限公司 |
88003 |
13 |
5 354 |
19 |
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大耐泵業(yè)有限公司 |
71030 |
14 |
7 313 |
12 |
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沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 |
68207 |
15 |
- |
- |
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湖南湘電長沙水泵有限公司 |
68043 |
16 |
- |
- |
|
山東華成集團(tuán)有限公司 |
65922 |
17 |
- |
- |
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廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 |
61438 |
18 |
6 879 |
14 |
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山東長志泵業(yè)有限公司 |
61374 |
19 |
9 589 |
9 |
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廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 |
56095 |
20 |
4 338 |
20 |
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
從全球泵行業(yè)的格局來看，2013年，全球的銷售收入超過360億美元，而丹麥格蘭富、日本荏原（Ebara）、美國ITT、德國威樂（WILO）、德國KSB的收入總和超過138億美元，可以認(rèn)為，發(fā)達(dá)國家的泵市場基本被少數(shù)幾家寡頭壟斷，市場集中度很高。
隨著泵行業(yè)進(jìn)入成熟期，泵本身的標(biāo)準(zhǔn)化屬性也有利于規(guī)模化生產(chǎn)，未來行業(yè)的兼并重組將很普遍，進(jìn)而提高行業(yè)的集中度。我們將看到中國泵行業(yè)的“格蘭富”。
全球規(guī)模領(lǐng)先的泵制造企業(yè)
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公司 |
概況 |
2013年總銷售額（億美元） |
2013年在華銷售額（億元） |
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丹麥格蘭富（Grundfos） |
世界上最大的不銹鋼沖壓焊接離心泵生產(chǎn)廠家，在中國無錫、上海和青島設(shè)立了生產(chǎn)廠和物流中心。中國市場被其稱為“第二本土市場”。 |
41.72 |
22.66 |
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德國威樂（WILO） |
泵和泵系統(tǒng)的主要的制造商之一，主要適用于供熱，冷卻和空調(diào)技術(shù)以及供水和污水處理。 |
16.95 |
9.94 |
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日本荏原（Ebara） |
離心泵理論的奠基者，世界最大的泵生產(chǎn)商之一，1992年開始在意大利設(shè)廠生產(chǎn)不銹鋼沖壓焊接離心泵。目前在中國北京、西安、煙臺、青島等地投資建廠。 |
45.33 |
76.22（中、韓、臺灣） |
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美國Xylem |
2011年從ITT集團(tuán)剝離，擁有世界知名行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌的水技術(shù)解決方案和產(chǎn)品，在沈陽、南京、無錫有投資設(shè)廠。 |
30.54 |
4.69（亞太） |
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德國KSB |
世界著名的現(xiàn)代化的制造泵和閥門的大公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括建筑服務(wù)、工業(yè)和公用供水事業(yè)、能源部門及采礦， KSB在中國已經(jīng)擁有4家分公司。 |
19.90 |
資料來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理